Cómo desarrollamos nuestras soluciones confiables
Nuestro método integra análisis actualizados, revisión normativa constante y el conocimiento de un equipo experto para garantizar propuestas actualizadas y realistas. Cada paso está orientado a dar claridad y confianza al usuario en el proceso de planificación.
Conoce al equipo
Profesionales certificados, enfoque transparente
Marta García Alonso
Consultora financiera
Formación
Máster en Banca y Finanzas, Universidad Autónoma de Madrid
Especialista en análisis y planificación. Comprometida con la claridad y el cumplimiento normativo en cada proyecto.
Trayectoria
Competencias
Métodos
Títulos
Luis Pérez Martín
Responsable de procesos
Formación
Licenciado en Economía, Universidad Complutense
Analista de procesos y seguimiento normativo, enfocado en transparencia y bienestar del usuario en todo asesoramiento.
Trayectoria
Competencias
Métodos
Títulos
Elena Ruiz Soto
Especialista normativa
Formación
Máster en Derecho Financiero, Universidad de Sevilla
Experta en marco regulatorio español y comunitario. Garantiza cumplimiento y confidencialidad en cada gestión.
Trayectoria
Competencias
Métodos
Títulos
Pablo Hernández Gil
Analista de soluciones
Formación
Grado en Administración y Finanzas, Universidad de Valencia
Apasionado del análisis técnico y la innovación aplicada a procesos. Orientado al detalle y mejora continua.
Trayectoria
Competencias
Métodos
Títulos
Etapas de nuestro proceso de trabajo
Te acompañamos desde el primer contacto, centrándonos en ofrecer claridad y cumplimiento en cada paso de la planificación financiera.
Primer contacto y análisis inicial
Escuchamos tus objetivos y analizamos tu perfil para identificar las necesidades y posibilidades concretas de actuación.
La confidencialidad es clave desde el primer paso. Explicamos todo el proceso y documentación necesaria.
Propuesta y revisión conjunta
Presentamos soluciones coherentes alineadas a la normativa. Explicamos alternativas y sus implicaciones antes de tomar decisiones.
Nos aseguramos que comprendas cada opción y puedas preguntar antes de avanzar a la siguiente etapa.
Seguimiento y acompañamiento posterior
Tras la decisión, mantenemos un contacto regular para resolver dudas y realizar los ajustes que sean necesarios.
El usuario recibe información actualizada y tiene acceso a consulta posterior para valorar resultados.
Comparativa de servicios disponibles
| Características | Consulta básica | Análisis ampliado | Acompañamiento premium |
|---|---|---|---|
| Asesoría personalizada y segura | Incluido | Incluido | Incluido |
| Revisión de condiciones TAE y comisiones | - | Incluido | Incluido |
| Análisis normativo actualizado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento tras propuesta inicial | - | Incluido | Incluido |